Insurance Agent ON GO

CRM zur Verwaltung von Kundenunterlagen. Kein Internet, Datenplan, Mobilfunknetz.

Dies ist die Produktivitäts -App auf dem Markt mit so vielen coolen Kunden-, Richtlinien-, Angebots-, Anspruchs- und Veranstaltungsmanagementfunktionen, um Zeit für extrem geschäftige Versicherungsfachleute zu sparen. Arbeitet sowohl auf Android -Tablets als auch für mobile Smartphones vollkommen gut. Kein Internet, kein Datenplan, kein mobiles Netzwerk, das für die Verwendung der App benötigt wird.

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Nützlich für Versicherungsagenten für Kundenverkäufe und Serviceanforderungen verschiedener Typen wie Auto, Haus, Eigentum, Leben, Gesundheit usw. Effiziente, schnelle und einfache Informationen zu Ihren Fingerspitzen, die Ihnen unterwegs zur Verfügung stehen, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Beeindrucken Sie Ihren Kunden und verdienen Sie ihre Zufriedenheit, indem Sie ihm rund um die Uhr bedienen. Nutzen Sie diese App, um den Vorteil auf dem äußerst wettbewerbsfähigen Markt zu erzielen. Stoppen Sie das mühsame Tippen und nutzen Sie das einfache Klopfen, indem Sie von Ihnen für Ihr Unternehmen oder Ihre Agentur entworfene Vorlagen verwenden.

MERKMALE

- Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen, Suchen Sie Kunden, Ereignisse, Richtlinien, Zitat und Anspruchsdaten.

- Farbthemen für Haut oder Hintergrund und Tasten verfügbar.

- Clientdateien sicher exportieren oder übertragen, indem Sie das Gerät mit Ihrem PC verbinden.

- Erstellen Sie Ihre eigene unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Vorlagen für häufig verwendete Szenarien.

- Geschichte anzeigen.

- Unterstützung für Foto-, Audio-, Video-, Datei- oder Dokumentanhänge für Kunden-, Projekt-, Verkaufs-/Bestell-/Vertrags- und Veranstaltungsunterlagen.

- Abschiedserrechner als App berechnen den Kontostand mit dem alten Saldo und dem gezahlten / fälligen Betrag.

- Verwenden Sie Diktationen.

- Export-importieren, um Daten mit vorhandenen Praxisanwendungen zu teilen, indem Sie CSV-Dateien hochladen und herunterladen. Es ist perfekt für das Hochladen von Massen- oder Massendaten, die zu/von Ihrem vorhandenen System hochgeladen werden.

- Planen Sie Veranstaltungen oder Termine und sehen Sie sie bei Tag, Woche, Monat oder Jahr an. Erinnern Sie Clients über SMS, E -Mail oder Telefonanruf mit nur einem Tipp. App füllt sogar die Nachricht für Sie vor, dass Sie Sie

kann nach Belieben anpassen. Unterstützt Google Calendar Sync.

- Sichern Sie Ihre Daten, damit Sie sie sicher speichern oder auf das andere mobile Gerät oder PC übertragen können.

- Stellen Sie Ihre Datenbank aus der vorherigen Sicherung wieder her.

- Drucken oder speichern Sie HTML- oder Text -formatierte Daten aus der App, um eine E -Mail oder auf SD -Karte zu erhalten, damit Sie sie drucken oder auf Ihren PC oder andere Tablets oder andere Apps übertragen können.

- Rechnungen/Sammlung und Ausgleichsbericht - Ermöglicht Ihnen in nur einem Tippen auf Text, Anruf oder E -Mail an Ihre Kunden, die ein Gleichgewicht haben.

- detaillierte Hilfe

- Kontaktieren Sie uns - Wir schätzen Ihre Meinung und suchen nach Ihrem Rat für die Implementierung zukünftiger Funktionen. Senden Sie uns eine E -Mail, besonders bevor Sie ein negatives Feedback geben. Danke!

- Kostenlos für begrenzte Zeit / Testversion.

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