Позволяет агентам иллюстрировать иллюстрации жизни и аннуитета
Описание
Что может сделать приложение Statetrust Life and Annuities для вас?
Мобильное решение Statetrust предоставляет платформу, которая помогает его агентам продавать жизнь, аннуитет и термины. Используя эту платформу, агенты могут создавать пользовательские политики в соответствии с потребностями клиента. Statetrust Life and Annuities - это глобальная компания, специализирующаяся на страховании жизни, пенсионных планах и образования, предназначенных для отдельных лиц, семей и компаний по всему миру, и этот виртуальный офис приложения является платформой для продажи полисов.
VirtualOffice позволяет агентам:
Создать иллюстрацию на основе потребностей клиента.
Продемонстрировать различные планы жизни, аннуитета и терминов для потенциальных клиентов.
Посмотреть информацию о плане в PDF, электронная почта и импортируйте то же самое в iBooks.
Отобразить инвестиционные доходы для различных инвестиционных профилей.
Включает ввод и печать цифровых электронных форм.
Дополнительные функции:
Просмотреть информацию о политике, включая уплаченные премии, застрахованную сумму, значения счета и инвестиционные показатели (если применимо) и политических гонщиков (если есть)
Возможность вводить личную информацию клиентов (то есть адрес, номера телефонов, электронная почта)
Возможность вводить бенефициаров, инвестиционные профили или гонщики
Политические документы:
Выберите беззаботную вариант доставки для документов полиса
Просмотреть PDF документов ваших страховых полисов
July 16, 2025
July 16, 2025
July 16, 2025
July 16, 2025
July 16, 2025
July 16, 2025
July 16, 2025
July 15, 2025
July 15, 2025
July 15, 2025